Доверительное управление инвестициями

Российские акции 2

Заработать

+7,2%

Средняя годовая доходность*

* за период 2016-2024г.

Защита от инфляции

На длительных интервалах времени (5 и более лет) портфель акций заметно обгоняет инфляцию

Высокая ликвидность

Управляющий в короткий срок и с низкими затратами может изменять структуру и состав портфелей в зависимости от конъюнктуры рынка

Широкая диверсификация

Управляющий формирует портфель из большого числа акций, что существенно уменьшает риск, связанный с отдельной бумагой

Описание стратегии

Цель инвестирования

Долгосрочное приращение реальной стоимости капитала.

Краткое описание стратегии

Стратегия нацелена на получение долгосрочной доходности, существенно превышающей доходность по депозитам, имеет достаточно высокий риск и обеспечивает высокую ликвидность активов. 

Ожидаемая доходность

превышает процентную ставку по депозитам от 7% до 10%

Допустимый риск

до 40%

Управляющий обычно полностью инвестирует средства в высоколиквидные российские акции, выбирая перспективные активы на основании фундамен­таль­ного анализа эмитентов.

Однако в зависимости от оценки привлекательности акций как класса активов на интервале в предстоящие 3-6 месяцев (на основании собственного макроэконо­мического анализа), управляющий может в отдельные периоды снижать долю акций в портфеле до 0%, перекладывая средства в надежные российские облигации или осуществляя операции РЕПО на денежном рынке.

Помимо вознаграждения Управляющего существуют расходы на услуги, оказываемые третьими лицами – Московской биржей и Национальным расчетным депозитарием. Размер расходов определяется тарифами указанных организаций и зависит от ряда переменных факторов: частоты сделок, глубины диверсификации портфеля, частоты получения дивидендов, средней стоимости активов самого портфеля.

В процентном выражении к стоимости активов такие расходы ориентировочно могут составлять от примерно 1% в год для договоров, размер активов в которых близок к минимальной сумме инвестирования – 100 000 руб., до примерно 0,3% для договоров с активами порядка 1 млн руб, 0,2% для договоров с активами около 10 млн руб. и 0,1% для договоров с активами порядка 100 млн руб.

Возраст: стратегия не рекомендуется для инвестирования людям старше 65 лет. Для этой категории рекомендуем обратить внимание на стратегии сбалансированного типа.

Баланс доходов и расходов, наличие иных сбережений: не следует рассчитывать на равномерное и регулярное получение дохода от инвестирования в данную стратегию; доходность по ней распределяется неравномерно, возможны длительные убыточные периоды. Инвестирующий в данную стратегию должен иметь возможность обеспечивать привычный для себя образ жизни в течение нескольких лет без расчета на получение дохода от этих инвестиций.

Тип стратегии:

Заработать

Риск профиль:

Агрессивный

Валюта:

Рубль

Минимальная сумма инвестирования (руб.)

100 000 руб.

Рекомендуемый срок инвестирования (лет)

5 и более лет

Сергей Владимирович Жуковг. Альметьевск. Опыт работы портфельным управляющим более 10 лет. Стаж работы на фондовом рынке больше 20 лет. В команде ИФК Солид с 1998 года.

Стратегия предназначена для инвесторов, которые предпочитают инвестировать средства в акции российских компаний. В последние годы рынок российских акций входит в число наиболее доходных фондовых рынков в мире. Рынок находится в растущем тренде. Сейчас выгодной инвестицией могут стать акции электроэнергетики, металлургического и нефтяного секторов.

Сергей Владимирович Жуков

Делимся торговыми
идеями
в телеграм-канале

Присоединиться
Отзывы наших клиентов
  • ТОП-3 организаторов IPO 2023*
  • АА+ рейтинг НРА
  • >15 тысяч клиентов
  • >30 лет на
    финансовом
    рынке