Выпуск облигаций

Привлечем финансирование для развития бизнеса
через эмиссию биржевых облигаций

Почему выбирают ИФК «Солид»

Собственное участие в сделке

Готовы выкупать до 30% выпуска облигаций ВДО-эмитентов и с инвестиционным рейтингом. Это снижает риски для эмитента, демонстрирует инвесторам нашу уверенность в выпуске и ускоряет размещение.

Широкая база инвесторов

Работаем с более чем 200 профессиональными участниками: фондами, управляющими компаниями, private banking, институциональными и розничными инвесторами. Это дает высокую вероятность успешного закрытия книги заявок на оптимальных для эмитента условиях.

Баланс между скоростью и качеством

Высокий уровень экспертизы без громоздкой бюрократии как у крупнейших банков. Это позволяет проводить сделки быстрее, сохраняя качество юридической и финансовой проработки.

Гибкость в структуре сделки

Умеем подбирать нестандартные решения под конкретные задачи эмитента: от классических фиксированных выпусков до флоатеров, офертных структур, квазивалютных инструментов и «устойчивых» облигаций (ESG).

Преимущества выпуска облигаций перед банковским кредитом

Не требует залогового обеспечения
Отсутствие или минимальный набор ковенантов
Увеличение срока финансирования до 3 лет и более
Значительные объемы заимствований — от 100 млн. руб.

Повышение узнаваемости компании, отладка процедур взаимодействия с инфраструктурой Московской Биржи перед размещением акций (pre-IPO, IPO)
Нет зависимости от одного кредитора

Получить консультацию

Наши услуги

Первичное размещение облигаций «под ключ»

Подготовка документации
Выполнение функций организатора, андеррайтера, агента по размещению

Стабилизация котировок и маркет-мейкинг

Поддержание ликвидности и стабильности котировок в биржевом стакане
Стабилизация спредов между заявками

Бридж-кредитование до окончания размещения

Финансирование под выпуск
Индивидуальные сроки и ставки

Проведение сделок обратного РЕПО

Предоставление ликвидности под залог ценных бумаг

Выкуп ценных бумаг

Управление ликвидностью эмитента
Минимизация рисков продажи со значительным дисконтом

Участие в синдикате по размещению

В статусе «соорганизатор» собственной позицией
В роли технического андеррайтера

Облигационный выпуск подходит для компаний, у которых:

Есть аудированная отчетность за завершенный год

Выручка за последний год от 600 млн рублей

Кредитный рейтинг BB- и выше. Если его нет, поможем определить возможный кредитный рейтинг до заключения договора

Минимальный объем дебютного выпуска облигаций
100 млн рублей

Реализованные сделки

МАГНИТ

СОЛИД САТЛ

СИБУР ХОЛДИНГ

КАРМАНИ

МТС

МИГКРЕДИТ

ДЕТСКИЙ МИР

СОЛИД-ЛИЗИНГ

ПИК-КОРПОРАЦИЯ

ТАЛАН-ФИНАНС

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ

МФК ЛАЙМ-ЗАЙМ

БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ

МИГКРЕДИТ

ДЖИ-ГРУПП

ООО ТАТНЕФТЕХИМ

ПКБ

ТАЛАН-ФИНАНС

РОЛЬФ

СОЛИД-ЛИЗИНГ

ЭКСПОБАНК

ТАЛАН-ФИНАНС

АФК СИСТЕМА

БЫСТРОДЕНЬГИ

АФК СИСТЕМА

КАРМАНИ

СЕГЕЖА ГРУП

МИГКРЕДИТ

АФК СИСТЕМА

МТС-БАНК

ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС

АО ТКХ

АФК СИСТЕМА

АБЗ-1

ГК ЕКС

АВТОБАН-ФИНАНС

АЭРОФЬЮЭЛЗ

ЭКСПОБАНК

HENDERSON

ПКБ

ЛИДЕР-ИНВЕСТ

ЭКСПОБАНК, 001P-01

Оставьте заявку, ответим на все вопросы

ФИО ^*

Телефон ^*

E-mail ^*

Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой и формой согласия на обработку персональных данных

Я даю согласие на получение информационных рассылок, в том числе инвестиционных идей, аналитики и прогнозов от АО ИФК «СОЛИД». Вы сможете отказаться от рассылки в любой момент кликнув по ссылке отписки внизу письма

И подтверждаю, что я владелец указанного номера

№1

брокерская компания по размещению ценных бумаг¹

7 место

в рэнкинге организаторов облигаций России² (выпуски High-Yield) за 2024 год

Топ-15

среди организаторов выпусков облигаций за 2024 год³ (рыночные выпуски, без учета собственных): объем выпусков 52,5 млрд руб.

Топ-15

в рэнкинге организаторов IPO&SPO в России⁴ за 2024 год по объему привлеченных средств и количеству размещений

¹ По выручке от услуг по размещению ценных бумаг в первом полугодии 2025 года, по версии Коммерсант
² Выпуски выпуски High-Yield за 2024 год, по версии Cbonds
³ Рыночные выпуски без учета собственных: объем выпусков 52,5 млрд руб. за 2024 год, по версии Cbonds
⁴ По объему привлеченных средств и количеству размещений за 2024 год, по версии Cbonds

Нам можно доверять

АА+

некредитный рейтинг надежности и качества услуг от НРА

А-

кредитный рейтинг надёжности от АКРА

ТОП-5

в категории «Инвестиции состоятельных клиентов» и номинации «Лучшая доходная стратегия»**

30+

лет

на финансовом рынке

Лидеры крупных рейтингов

Узнать больше о нас

Лицензированная компания с многолетней историей

Раскрытие информации

Частным инвесторам

Корпоративным клиентам

VIP

Инвестору

О компании