Получить консультацию
Оставьте контакты — консультант перезвонит и ответит на все вопросы
Имя *
Фамилия
E-mail *
Телефон *
- Город
- Москва
- Красноярск
- Казань
- Санкт-Петербург
- Тюмень
- Альметьевск
- Елабуга
- Тула
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Ульяновск
Для отправки обращения введите код из СМС
Код из смс *
Ваш запрос отправлен
Скоро наш менеджер свяжется с вами
Почему выбирают ИФК «Солид»
Собственное участие в сделке
Готовы выкупать до 30% выпуска облигаций ВДО-эмитентов и с инвестиционным рейтингом. Это снижает риски для эмитента, демонстрирует инвесторам нашу уверенность в выпуске и ускоряет размещение.
Широкая база инвесторов
Работаем с более чем 200 профессиональными участниками: фондами, управляющими компаниями, private banking, институциональными и розничными инвесторами. Это дает высокую вероятность успешного закрытия книги заявок на оптимальных для эмитента условиях.
Баланс между скоростью и качеством
Высокий уровень экспертизы без громоздкой бюрократии как у крупнейших банков. Это позволяет проводить сделки быстрее, сохраняя качество юридической и финансовой проработки.
Гибкость в структуре сделки
Умеем подбирать нестандартные решения под конкретные задачи эмитента: от классических фиксированных выпусков до флоатеров, офертных структур, квазивалютных инструментов и «устойчивых» облигаций (ESG).
Преимущества выпуска облигаций перед банковским кредитом
- Не требует залогового обеспечения
- Отсутствие или минимальный набор ковенантов
- Увеличение срока финансирования до 3 лет и более
- Значительные объемы заимствований — от 100 млн. руб.
- Повышение узнаваемости компании, отладка процедур взаимодействия с инфраструктурой Московской Биржи перед размещением акций (pre-IPO, IPO)
- Нет зависимости от одного кредитора
Наши услуги
Первичное размещение облигаций «под ключ»
- Подготовка документации
- Выполнение функций организатора, андеррайтера, агента по размещению
Стабилизация котировок и маркет-мейкинг
- Поддержание ликвидности и стабильности котировок в биржевом стакане
- Стабилизация спредов между заявками
Бридж-кредитование до окончания размещения
- Финансирование под выпуск
- Индивидуальные сроки и ставки
Проведение сделок обратного РЕПО
- Предоставление ликвидности под залог ценных бумаг
Выкуп ценных бумаг
- Управление ликвидностью эмитента
- Минимизация рисков продажи со значительным дисконтом
Участие в синдикате по размещению
- В статусе «соорганизатор» собственной позицией
- В роли технического андеррайтера
Облигационный выпуск подходит для компаний, у которых:
1
Есть аудированная отчетность за завершенный год
2
Выручка за последний год от 600 млн рублей
3
Кредитный рейтинг BB- и выше. Если его нет, поможем определить возможный кредитный рейтинг до заключения договора
4
Минимальный объем дебютного выпуска облигаций
100 млн рублей
100 млн рублей
Выпуск облигаций БО-005Р-02
46 500 000 000 руб.
Купон 21.50% годовых
Агент по размещению
Синдикаты
МАГНИТ
Выпуск облигаций 01
500 000 000 руб.
Купон 24%
Сделка полного цикла
Сектор High-Yield
СОЛИД САТЛ
Выпуск облигаций 001P-02
9 900 000 000 руб.
Купон КС ЦБ РФ + 2,1% годовых
Агент по размещению
Синдикаты
СИБУР ХОЛДИНГ
Выпуск облигаций 01
400 000 000 руб.
Купон 12,75%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
КАРМАНИ
Выпуск облигаций 002Р-03
50 000 000 000 руб.
Купон RUONIA+2,0% годовых
Агент по размещению, организатор
Синдикаты
МТС
Выпуск облигаций БО-01МС
447 000 000 руб.
Купон 16%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
МИГКРЕДИТ
Выпуск облигаций БО-06
3 000 000 000 руб.
Купон 7%
Организатор
Синдикаты
ДЕТСКИЙ МИР
Выпуск облигаций БО-001-04
220 000 000 руб.
Купон 12,5% - 13%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
СОЛИД-ЛИЗИНГ
Выпуск облигаций 001Р-03
7 000 000 000 руб.
Купон 7,4%
Организатор
Синдикаты
ПИК-КОРПОРАЦИЯ
Выпуск облигаций 001P-03
1 000 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор
Сектор High-Yield
ТАЛАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций ПБО-04
7 000 000 000 руб.
Купон 7,9%
Организатор
Синдикаты
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ
Выпуск облигаций 01
300 000 000 руб.
Купон 16,75%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
МФК ЛАЙМ-ЗАЙМ
Выпуск облигаций 001Р-01
4 000 000 000 руб.
Купон 7,9%
Организатор
Синдикаты
БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ
Выпуск облигаций 01
800 000 000 руб.
Купон 12,25%
Организатор
Сектор High-Yield
МИГКРЕДИТ
Выпуск облигаций 001Р-01
1 000 000 000 руб.
Купон 12,5%
Организатор, Андеррайтер
Синдикаты
ДЖИ-ГРУПП
Выпуск облигаций 02
300 000 000 руб.
Купон 11%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
ООО ТАТНЕФТЕХИМ
Выпуск облигаций 001Р-01
750 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор
Синдикаты
ПКБ
Выпуск облигаций 02
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
ТАЛАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций 001P-02
4 500 000 000 руб.
Купон 9%
Организатор
Синдикаты
РОЛЬФ
Выпуск облигаций БО-001-06
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
СОЛИД-ЛИЗИНГ
Выпуск облигаций 02ВК
60 000 000 руб.
Купон 7,5%
Соорганизатор
Синдикаты
ЭКСПОБАНК
Выпуск облигаций 001P-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
ТАЛАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций 001P-05
10 000 000 000 руб.
Купон 6,85%
Соорганизатор, Андеррайтер
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
Выпуск облигаций 001Р-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
БЫСТРОДЕНЬГИ
4 выпуска облигаций 001P-09-12
40 000 000 000 руб.
Купон 7,85 - 9,9%
Организатор
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
3 выпуска облигаций БО-001-01 - 03
250 000 000 руб.
Купон 15%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
КАРМАНИ
Выпуск облигаций 001P-01R
10 000 000 000 руб.
Купон 7,1%
Организатор
Синдикаты
СЕГЕЖА ГРУП
Выпуск облигаций 01
800 000 000 руб.
Купон 12,25%
Организатор
Сектор High-Yield
МИГКРЕДИТ
Выпуск облигаций 001P-20
10 000 000 000 руб.
Купон 8,2%
Соорганизатор, Андеррайтер
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
Выпуск облигаций 001P-01
500 000 000 руб.
Купон 7,45%
Соорганизатор
Синдикаты
МТС-БАНК
Выпуск облигаций 001Р-02
500 000 000 руб.
Купон 12%
Организатор
Синдикаты
ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС
Выпуск облигаций 001-09-12
5 000 000 000 руб.
Купон 9,75%
Маркет-мейкер
Синдикаты
АО ТКХ
Выпуск облигаций 001P-13, 14, 15
35 000 000 000 руб.
Купон 6,6%
Организатор
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
Выпуск облигаций 001Р-02
2 000 000 000 руб.
Купон 12,75%
Организатор
Синдикаты
АБЗ-1
Выпуск облигаций БО-01
1 500 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор, Андеррайтер
Синдикаты
ГК ЕКС
Выпуск облигаций БО-П03
3 000 000 000 руб.
Купон 8.9%
Организатор
Синдикаты
АВТОБАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций 002P-01
500 000 000 руб.
Купон 9,9%
Организатор
Синдикаты
АЭРОФЬЮЭЛЗ
Выпуск облигаций 001P-01
5 000 000 000 руб.
Купон 9%
Организатор
Синдикаты
ЭКСПОБАНК
Выпуск облигаций БO-01
2 000 000 000 руб.
Купон 10,75%
Организатор
Синдикаты
HENDERSON
Выпуск облигаций 001Р-02
1 500 000 000 руб.
Купон 10,75%
Организатор
Синдикаты
ПКБ
Выпуск облигаций БO-ПO3
10 000 000 000 руб.
Купон 9,1%
Организатор
Синдикаты
ЛИДЕР-ИНВЕСТ
Выпуск облигаций 001P-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Синдикаты
ЭКСПОБАНК, 001P-01
Оставьте заявку, ответим на все вопросы
ФИО *
Телефон *
E-mail *
Ваш запрос отправлен
Скоро наш менеджер свяжется с вами
Нам можно доверять
АА+
некредитный рейтинг надежности и качества услуг от НРА
А-
кредитный рейтинг надёжности от АКРА
ТОП-5
в категории «Инвестиции состоятельных клиентов» и номинации «Лучшая доходная стратегия»**
30+
лет
на финансовом рынке
Лидеры крупных рейтингов
