Сопровождение сделок слияний и поглощений (M&A)

Сопровождение сделок слияний и поглощений (M&A)

Привлечение финансирования в сделку, структурирование владения, покупка и продажа бизнеса, LBO и MBO сделки, создание совместных предприятий

Привлечение капитала

Фондирование сделки и управление стоимостью капитала

Покупка бизнеса Buy-side

Подбор актива в соответствии со стратегией клиента и организация сделки

Продажа бизнеса Sell-side

Подбор покупателя с формированием комфортных условий сделки

Выкуп компаний LBO / MBO

Сопровождение долгового выкупа бизнеса

Реструктуризация бизнеса

Изменение структуры капитала компании с привлечением внешних источников для стабилизации денежного потока
Организация сделок по приобретению бизнеса
«Подготовка сделки»
Единое окно для решения всех задач от подписания term sheet до передачи управления активом
Проведение оценки активов
Верификация стоимости актива и ее защита на стороне клиента перед контрагентами
План финансирования
Подготовка плана финансирования сделки и структуры
План перехода контроля
Разработка плана перехода корпоративного и операционного контроля
От стратегии до результата
  • Сопровождение неорганического роста компании
  • Подбор компаний для интеграции
  • Ведение переговоров
  • Структурирование приобретения активов
  • Привлечение финансирования в сделку
Выкуп компаний с привлечением заемного финансирования
  • Анализ кредитоспособности актива
  • Структурирование сделки
  • Предоставление бридж-финансирования
  • Сопровождение передачи корпоративного и операционного контроля
Реструктуризация источников капитала
  • Анализ текущего кредитного портфеля и обязательств перед контрагентами
  • Оценка кредитоспособности бизнеса в текущих условиях
  • Разработка альтернативных вариантов перевода краткосрочных обязательств в долгосрочные инструменты
  • Подготовка набора финансовых инструментов для реструктуризации
  • Реализация сделки
Сделки по реализации активов
  • Разработка стратегии увеличения ценности актива для покупателя
  • Повышение ликвидности актива за счет подготовки инфраструктуры и вариантов фондирования для сделки
  • Сегментация и выбор целевых покупателей
  • Целевое предложение потенциальным покупателям без публичной огласки
  • Сопровождение переговоров о цене и других условиях реализации сделки
  • Исполнение сделки

Связаться
с экспертом

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на  обработку персональных данных , соглашаюсь с  офертой  об оказании информационных услуг