Сбалансированная

Обычно портфель на 50% состоит из акций крупнейших компаний России и на 50% из их облигаций. Управляющий формирует позиции исходя из макроэкономической ситуации, фундаментального анализа, анализа кредитного качества и новостного потока, стремится к разумной диверсификации активов.

В соответствии с Приложением 7 Регламента ДУ

Помимо вознаграждения Управляющего существуют расходы на услуги, оказываемые третьими лицами – Московской биржей и Национальным расчетным депозитарием. Размер расходов определяется тарифами указанных организаций и зависит от ряда переменных факторов: частоты сделок, глубины диверсификации портфеля, частоты получения дивидендов, средней стоимости активов самого портфеля.

В процентном выражении к стоимости активов такие расходы ориентировочно могут составлять от примерно 1% в год для договоров, размер активов в которых близок к минимальной сумме инвестирования – 100 000 руб., до примерно 0,3% для договоров с активами порядка 1 млн руб, 0,2% для договоров с активами около 10 млн руб. и 0,1% для договоров с активами порядка 100 млн руб.

Возраст: стратегия не рекомендуется для инвестирования людям старше 70 лет. Для этой категории рекомендуем обратить внимание на стратегии консервативного типа.

Баланс доходов и расходов, наличие иных сбережений: не следует рассчитывать на равномерное и регулярное получение дохода от инвестирования в данную стратегию; доходность по ней распределяется неравномерно, возможны убыточные периоды. Длительность их обычно не превышает 1-2 кварталов, однако следует помнить о том, что основная цель стратегии все же получение дохода на длительных интервалах времени с приемлемым риском, а не равномерность приращения капитала. Инвестирующий в данную стратегию должен иметь возможность обеспечивать привычный для себя образ жизни в течение нескольких кварталов без расчета на получение дохода от этих инвестиций.