Еженедельные аналитические обзоры

Монитор рынка облигаций 24 июня 2021 г.

Облигации

Новости и события

  • Минфин РФ разместил ОФЗ двух серий на 27 млрд руб. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26238 на 7 млрд рублей при спросе в 19 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26238 - 15 мая 2041 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 7,10% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26237 на 20 млрд рублей при спросе в 30 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26237 - 14 марта 2029 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 6,70% годовых.
  • Недельная инфляция сохранилась на прежнем уровне. Росстат опубликовал данные за период с 16 по 21 июня, согласно которым цены на потребительские товары в России выросли на 0,12%. Значение показателя сохранилось на том же уровне, что и неделю назад. Однако годовая инфляция к 21 июню составила 6,22%, увеличившись по сравнению с 15 июня на 3 б.п. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 23 июля, на котором, вероятно, будет еще одно повышение ставки, однако Э. Набиуллина не исключает взятие паузы. 

Предстоящие размещения

  • Девелопер Джи-групп утвердил программу бондов до 50 млрд руб.
  • Ульяновская область планирует в 2021 г. бонды до 3 млрд руб.
  • Газпромбанк планирует разместить на Мосбирже облигации в рублях и евро
  • Росатом планирует разместить облигации в ближайшие недели
  • Сбербанк зарегистрировал в ЦБ вечные и 10-летние суборды
  • Беларусь планирует продать в РФ в 2021-2023 гг. бонды до 100 млрд руб.
  • ММК утвердил программу бондов до 200 млрд руб.

РЕСО-Лизинг предложит облигации на не менее 3 млрд руб.

30 июня РЕСО-Лизинг планирует открыть книгу на облигации серии  БО-П-10 с погашением через 3 года. Ориентир по доходности от организатора предполагает премию к кривой ОФЗ на сроке 3-х лет на уровне 210 б.п., что соответствует доходности в 8.8% годовых. По нашей оценке, справедливая доходность нового выпуска облигаций РЕСО-Лизинг находится в диапазоне 8.25-8.45% годовых. Для участия в первичном размещении нового выпуска РЕСО-Лизинга  вам необходимо связаться с вашим клиентским менеджером по телефону 8 (800) 250 70 10.  

С более подробной информацией о предстоящем выпуске можно ознакомиться на нашем сайте или в Telegram канале!

ООО «РЕСО-Лизинг» - универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге легкового и грузового транспорта. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

Результаты последних размещений облигаций


Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО


Кривые доходностей (USD)


Скачать полный обзор

  • ТОП-3

    организаторов IPO 2023**

  • AA+

    рейтинг надежности и качества услуг от НРА

  • 25+ млн ₽

    средний портфель клиента***

  • 30+ лет

    на финансовом
    рынке