Еженедельные аналитические обзоры
Монитор рынка облигаций 1 июля 2021 г.
Облигации
Новости и события
- Минфину удалось разместить только один выпуск облигаций. В минувшую среду Минфин предлагал инвесторам два выпуска ОФЗ, однако один из аукционов не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26239 на 8,5 млрд рублей при спросе в 28 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26239 - 23 июля 2031 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 6,90% годовых.
- ЦБ на ближайшем заседании рассмотрит повышение ставки от 25 б.п. до 100 б.п. В интервью для Bloomberg Э. Набиуллина заявила о возможном повышении ставки на ближайшем заседании до 1 п.п., при этом отметив, что несмотря на рост ключевой ставки на последних заседаниях, денежно-кредитная политика остается мягкой. Основным индикатором, влияющем на принятие решения по изменению ключевой ставки, является инфляция, которая, по словам главы ЦБ остается на повышенном уровне вместе с высокими инфляционными ожиданиями населения.
Предстоящие размещения
- Экспобанк утвердил программу облигаций на сумму до 50 млрд руб.
- Авиакомпания Волга-Днепр готовит размещение облигаций на сумму до 7 млрд руб.
- Узбекистан в 2021г может разместить облигации на Мосбирже
- Девелопер Джи-групп утвердил программу бондов до 50 млрд руб.
- Ульяновская область планирует в 2021г бонды до 3 млрд руб.
- Газпромбанк планирует разместить на Мосбирже облигации в рублях и евро
- Росатом планирует разместить облигации в ближайшие недели
- Сбербанк зарегистрировал в ЦБ вечные и 10-летние суборды
- Беларусь планирует продать в РФ в 2021-2023гг бонды до 100 млрд руб.
КАМАЗ готовит облигационный выпуск на 3 млрд руб.
КАМАЗ предложит инвесторам облигации на 3 млрд руб. Книга для участия в первичном размещении будет открыта 8 июля 2021 г. Ориентир по доходности от организаторов размещения предлагает премию к кривой ОФЗ на сроке 2-х не выше 225 б.п., что соответствует доходности не выше 9,0%.Мы считаем, с учетом высокой системной значимости компании для РФ кредитное качество КАМАЗа находится на хорошем уровне. Для участия в первичном размещении нового выпуска КАМАЗа вам необходимо связаться с вашим клиентским менеджером по телефону 8 (800) 250 70 10.
Более подробный обзор о предстоящем выпуске облигаций КАМАЗА можно найти на нашем сайте и в Telegram- канале!
Более подробный обзор о предстоящем выпуске облигаций КАМАЗА можно найти на нашем сайте и в Telegram- канале!
КАМАЗ - крупнейший российский производитель автомобилей грузоподъёмностью более 14 тонн. КАМАЗ по итогам 2020 г. занимал 48% российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн. Компанией на 47% владеет Госкорпорация «Ростех».
Результаты последних размещений облигаций
Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
Кривые доходностей (USD)
Скачать полный обзор