Еженедельные аналитические обзоры
Монитор рынка облигаций 20 мая 2021 г.
Облигации
Новости и события
- 19 мая 2021 г. Минфин РФ разместил ОФЗ на 32,4 млрд руб. В минувшую среду Минфин РФ провел два аукциона по размещению ОФЗ. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ выпуска 26236 на 24,6 млрд рублей при спросе в 34,5 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26236 - 17 мая 2028 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,70% годовых. На втором аукционе был размещен выпуск ОФЗ 26230 на 7,8 млрд рублей при спросе в 20 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26230 - 16 марта 2039 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,70% годовых.
Предстоящие размещения
- НЛМК проводит до 21 мая роуд-шоу бондов в евро
- Синара-ТМ предложит 25 мая бонды на сумму до 10 млрд руб.
- Москва предложит 27 мая зеленые бонды на 70 млрд рублей,
- Беларусь планирует продать в РФ в 2021-2023 гг. бонды до 100 млрд руб.
- Ульяновская область может разместить ‘зеленые’ облигации
- Атомэнергопром утвердил программу облигаций на 100 млрд руб.
- Аэрофлот может выпустить традиционные и вечные бонды
- ВТБ зарегистрировал 4 выпуска структурных облигаций
- ММК утвердил программу бондов до 200 млрд руб.
Синара-Транспортные машины планирует выйти на рынок с дебютом
Синара Транспортные-Машины (СТМ) планирует 25 мая предложить инвесторам дебютный выпуск облигации в объеме до 10 млрд руб. Срок обращения облигаций - з года. Ориентир доходности по данному выпуску (СТМ, 001P-01) предполагает премию к значению кривой ОФЗ на сроке 3-х лет не выше 240 б.п., что соответствует значению не выше 8,7% годовых. Мы оцениваем справедливую доходность планируемого выпуска на уровне 8.6-8.8%, с учетом премии за дебют. Для участия в первичном размещении нового выпуска облигаций СТМ,001P-01 вам необходимо связаться с вашим клиентским менеджером по телефону 8 (800) 250 70 10.
АО «Синара – Транспортные машины» (СТМ) - головная компания машиностроительного холдинга, входящего в Группу Синара, контролируемую Д. А. Пумпянским. СТМ преимущественно объединяет ряд заводов на территории РФ, производящих локомотивы, электропоезда, путевую технику, а также включает сервисное подразделение по текущему и заводскому ремонту локомотивов.
АО «Синара – Транспортные машины» (СТМ) - головная компания машиностроительного холдинга, входящего в Группу Синара, контролируемую Д. А. Пумпянским. СТМ преимущественно объединяет ряд заводов на территории РФ, производящих локомотивы, электропоезда, путевую технику, а также включает сервисное подразделение по текущему и заводскому ремонту локомотивов.
МТС-Банк закрыл книгу для участия в дебютном выпуске
Финальный ориентир ставки первого купона по облигациям МТС-Банка серии 001Р-01 был установлен на уровне 7,45% годовых, что соответствует доходности 7,59%. Изначально ориентир первого купона был на уровне 7,8-8,0% годовых, однако во время букбилдинга значение было скорректировано в меньшую сторону. Также был увеличен объем размещения с 3 млрд до 5 млрд руб.
Более полный обзор по облигациям МТС-Банка серии 001Р-01 мы публиковали на нашем сайте и в Telegram-канале.
МТС-Банк специализируется на потребительском кредитовании, но также осуществляет полный спектр банковских услуг юридическим лицам. Банк является дочерней компанией и вертикалью экосистемы ПАО «МТС», охватывающей более 50 млн человек. По величине активов МТС-Банк занимает 37-е место.
Более полный обзор по облигациям МТС-Банка серии 001Р-01 мы публиковали на нашем сайте и в Telegram-канале.
МТС-Банк специализируется на потребительском кредитовании, но также осуществляет полный спектр банковских услуг юридическим лицам. Банк является дочерней компанией и вертикалью экосистемы ПАО «МТС», охватывающей более 50 млн человек. По величине активов МТС-Банк занимает 37-е место.
Результаты последних размещений облигаций
Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
Кривые доходностей (USD)
Доходность облигаций EM HY (USD)
Скачать полный обзор