Рынки долгового капитала (облигационные займы)
Привлекаем финансирование на рынках
долгового капитала
ИФК «Солид» предоставляет полный спектр услуг по
организации эмиссии и размещения биржевых облигаций.
Мы работаем как с компаниями, которые только планируют
выходить на публичный рынок заимствований, так
и с действующими эмитентами.
Организация первичного размещения
облигаций- Организация размещения облигаций «под ключ»
- Предоставление бридж-кредитов до окончания размещения облигаций
- Поддержка размещения собственной позицией
- Максимальный охват розничных и институциональных инвесторов
- Поддержка эмитента на всех этапах, включая получение кредитного рейтинга, прохождение KYC Мосбиржи, раскрытие информации об этапах эмиссии
- Поддержка котировок и ликвидности в биржевом стакане (маркет-мейкинг)
- Проведение сделок РЕПО, обратного выкупа
- Написание аналитических обзоров о результатах деятельности эмитента
- Поддержка раскрытия информации
Обращение
облигаций
Прохождение оферт и
работа с рынком- Разработка концепции прохождения оферты
- Услуги Агента по оферте, сопровождение на всех этапах оферты «под ключ»
- Организация взаимодействия с инфраструктурой рынка
- Работа с действующими держателями и привлечение новых инвесторов
- Аналитическая поддержка
- Маркетинг
- Поддержка раскрытия информации
Этапы и сроки размещения облигаций
| № | Основные укрупненные этапы | Примерные сроки, недель от старта работ |
| 1 | Заключение договора с организатором и разработка концепции эмиссии облигационного займа | 1 |
| 2 | Подготовка материалов и прохождение процедуры KYC Биржи* | 2-3 |
| 3 | Подготовка и аудит отчетности (если отсутствует). Получение рейтинга (если отсутствует) | 10 |
| 4 | Получение доступа к личному кабинету Биржи, получение электронной подписи, настройка электронного документооборота | 4 |
| 5 | Заключение договора с НРД, подключение личных кабинетов | 5-10 |
| 6 | Подготовка эмиссионных документов, принятие решения о размещении | 4-5 |
| 7 | Заключение договора с информационным агентством по раскрытию информации, подключение кабинета и раскрытие информации для размещения облигаций. Выбор представителя владельцев облигаций (ПВО) и заключение с ним договора | 8-10 |
| 8 | Регистрация эмиссионной документации Биржей | 11-13 |
| 9 | Подготовка Аналитических материалов Организатором и маркетинговые мероприятия (взаимодействие с инвесторами) | 13-14 |
| 10 | Предоставление на Биржу и в НРД документов перед началом размещения, после принятия решения о финальных параметрах выпуска - ставки и объема | 15-16 |
| 11 | Размещение облигационного займа и перечисление средств Эмитенту | 16 |
| 12 | Вторичное обращение облигационного займа | 16 |
* При необходимости
Преимущества выпуска облигаций перед банковским кредитом
Не требует залогового обеспечения
Минимальный набор ковенантов
Диверсификация источников финансирования, как итог получение лучших условий от банков
Увеличение срока финансирования до 5 лет и более, в том числе для реализации инвестиционных проектов или приобретения активов
Повышение узнаваемости компании, отладка процедур взаимодействия с инфраструктурой Московской Биржи перед первичным размещением акций (IPO)
Управление ликвидностью (выкуп с рынка)
Снижение стоимости заимствований за счет субсидии Минэкономразвития (для субъектов МСП)
Облегчение контактов с потенциальными партнерами и клиентами
Оптимизация внутренних процессов компании (присвоение рейтинга, раскрытие информации предъявляют повышенные требования к бизнес-процессам)
Истории успешных размещений
Сектор High-Yield
МИГКРЕДИТ
Выпуск облигаций 01
800 000 000 руб.
Купон 12,25%
Организатор
Сектор High-Yield
КАРМАНИ
3 выпуска облигаций БО-001-01 - 03
250 000 000 руб.
Купон 15%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
БЫСТРОДЕНЬГИ
Выпуск облигаций 001Р-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
ТАЛАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций 001P-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
СОЛИД-ЛИЗИНГ
Выпуск облигаций БО-001-06
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
ТАЛАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций 02
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
ООО ТАТНЕФТЕХИМ
Выпуск облигаций 02
300 000 000 руб.
Купон 11%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
МИГКРЕДИТ
Выпуск облигаций 01
800 000 000 руб.
Купон 12,25%
Организатор
Сектор High-Yield
МФК ЛАЙМ-ЗАЙМ
Выпуск облигаций 01
300 000 000 руб.
Купон 16,75%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
ТАЛАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций 001P-03
1 000 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор
Сектор High-Yield
СОЛИД-ЛИЗИНГ
Выпуск облигаций БО-001-04
220 000 000 руб.
Купон 12,5% - 13%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
МИГКРЕДИТ
Выпуск облигаций БО-01МС
447 000 000 руб.
Купон 16%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
КАРМАНИ
Выпуск облигаций 01
400 000 000 руб.
Купон 12,75%
Организатор, Андеррайтер
Синдикаты
ЭКСПОБАНК, 001P-01
Выпуск облигаций 001P-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Синдикаты
ЛИДЕР-ИНВЕСТ
Выпуск облигаций БO-ПO3
10 000 000 000 руб.
Купон 9,1%
Организатор
Синдикаты
ПКБ
Выпуск облигаций 001Р-02
1 500 000 000 руб.
Купон 10,75%
Организатор
Синдикаты
HENDERSON
Выпуск облигаций БO-01
2 000 000 000 руб.
Купон 10,75%
Организатор
Синдикаты
ЭКСПОБАНК
Выпуск облигаций 001P-01
5 000 000 000 руб.
Купон 9%
Организатор
Синдикаты
АЭРОФЬЮЭЛЗ
Выпуск облигаций 002P-01
500 000 000 руб.
Купон 9,9%
Организатор
Синдикаты
АВТОБАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций БО-П03
3 000 000 000 руб.
Купон 8.9%
Организатор
Синдикаты
ГК ЕКС
Выпуск облигаций БО-01
1 500 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор, Андеррайтер
Синдикаты
АБЗ-1
Выпуск облигаций 001Р-02
2 000 000 000 руб.
Купон 12,75%
Организатор
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
Выпуск облигаций 001P-13, 14, 15
35 000 000 000 руб.
Купон 6,6%
Организатор
Синдикаты
АО ТКХ
Выпуск облигаций 001-09-12
5 000 000 000 руб.
Купон 9,75%
Маркет-мейкер
Синдикаты
ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС
Выпуск облигаций 001Р-02
500 000 000 руб.
Купон 12%
Организатор
Синдикаты
МТС-БАНК
Выпуск облигаций 001P-01
500 000 000 руб.
Купон 7,45%
Соорганизатор
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
Выпуск облигаций 001P-20
10 000 000 000 руб.
Купон 8,2%
Соорганизатор, Андеррайтер
Синдикаты
СЕГЕЖА ГРУП
Выпуск облигаций 001P-01R
10 000 000 000 руб.
Купон 7,1%
Организатор
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
4 выпуска облигаций 001P-09-12
40 000 000 000 руб.
Купон 7,85 - 9,9%
Организатор
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
Выпуск облигаций 001P-05
10 000 000 000 руб.
Купон 6,85%
Соорганизатор, Андеррайтер
Синдикаты
ЭКСПОБАНК
Выпуск облигаций 02ВК
60 000 000 руб.
Купон 7,5%
Соорганизатор
Синдикаты
РОЛЬФ
Выпуск облигаций 001P-02
4 500 000 000 руб.
Купон 9%
Организатор
Синдикаты
ПКБ
Выпуск облигаций 001Р-01
750 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор
Синдикаты
ДЖИ-ГРУПП
Выпуск облигаций 001Р-01
1 000 000 000 руб.
Купон 12,5%
Организатор, Андеррайтер
Синдикаты
БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ
Выпуск облигаций 001Р-01
4 000 000 000 руб.
Купон 7,9%
Организатор
Синдикаты
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ
Выпуск облигаций ПБО-04
7 000 000 000 руб.
Купон 7,9%
Организатор
Синдикаты
ПИК-КОРПОРАЦИЯ
Выпуск облигаций 001Р-03
7 000 000 000 руб.
Купон 7,4%
Организатор
Синдикаты
ДЕТСКИЙ МИР
Выпуск облигаций БО-06
3 000 000 000 руб.
Купон 7%
Организатор
Рэнкинги, достижения и признание инвестиционного сообщества
II место CBonds Award
II место в номинации «Организатор выпуска облигаций России (в юанях) 2022»
V место CBonds Award
V место в номинации организатор выпуска облигаций России (High Yield)
XI место CBonds Award
Иностранные инструменты на российской площадке внутри российской юрисдикции
Tоп-5 "Организаторов облигаций России (выпуски High-Yield), 2022"
Топ-10 "Организаторов облигаций России (без учёта собственных выпусков), 2022"
Топ-15 "Организаторов облигаций России (все выпуски), 2022"
