Рынки капитала
-
Привлекаем финансирование на рынках
долгового капитала -
Входим в ТОП-5 облигационных
выпусков High-Yield, 2022
Организация первичного размещения
облигаций- Бридж кредитование
- Программы облигаций «под ключ»
- Широкая дистрибуция облигаций среди инвесторов
- Гарантия андеррайтинга, включая поддержку размещения собственной позицией
- Рейтинговое консультирование
- Аналитическая поддержка
- Маркетинг
- Организация и поддержка презентаций эмитента
- Работа с инвесторами для открытия лимитов на размещение облигаций
- Поддержка котировок на вторичном рынке (маркет-мейкинг)
- Сделки РЕПО
- Управление долговым портфелем (удлинение долга, обратный выкуп, конвертация долга)
- Аналитические обзоры о результатах деятельности Эмитента
- Расширение лимитной емкости инвесторов
- Поддержка раскрытия информации
Обращение
облигаций
Прохождение оферт и
работа с рынком- Разработка концепции прохождения оферты
- Услуги Агента по оферте, сопровождение на всех этапах оферты «под ключ»
- Организация взаимодействия с инфраструктурой рынка
- Работа с действующими держателями и привлечение новых инвесторов
- Аналитическая поддержка
- Маркетинг
- Поддержка раскрытия информации
Этапы и сроки размещения облигаций
| № | Основные укрупненные этапы | Примерные сроки, неделя от старта работ |
| 1 | Заключение договора с организатором | 1 |
| 2 | Разработка концепции эмиссии облигационного займа | 2 |
| 3 | Прохождение процедуры KYC Биржи* | 2-3 |
| 4 | Заключение договоров с юр. консультантом*, биржей, НРД, Интерфакс, рейтинговым агентством*, ПВО* | 2-3 |
| 5 | Подготовка эмиссионной документации Организатором и Эмитентом | 4-13 |
| 6 | Согласование эмиссионной документации Биржей | 4-6 |
| 7 | Регистрация эмиссионной документации Биржей | 7-9 |
| 8 | Подготовка Аналитических материалов Организатором | 10-12 |
| 9 | Маркетинговые мероприятия (взаимодействие с инвесторами)** | 13-15 |
| 10 | Размещение облигационного займа и перечисление средств Эмитенту | 15 |
| 11 | Уведомление/Отчет об итогах выпуска облигационного займа | 15 |
| 12 | Вторичное обращение облигационного займа | 15 |
* При необходимости
** В зависимости от сектора экономики и рыночной конъюнктуры
Указанные цифры не окончательные. В случае усложнения структуры выпуска облигаций могут возрасти издержки на юридического консультанта и рейтинговое агентство. После первого года присутствуют расходы по поддержанию выпуска облигаций Московской Биржей, НРД, ПВО, раскрытие информации (Интерфакс), рейтинговое агентство. Маркетинг зависит от пожеланий и возможностей компании эмитента
Преимущества выпуска облигаций перед банковским кредитом
Отсутствие влияния на структуру акционерного капитала
Более выгодные условия и большие объемы финансирования
Сравнительно низкая стоимость привлечения денежных средств
Возможность управления процентной ставкой заимствования
Не требует залогов
Рыночный индикатор стоимости банкового долга
Независимость от кредиторов
Новые реализованные сделки
Сектор High-Yield
АЙДИ КОЛЛЕКТ
Выпуск облигаций 02
800 000 000 руб.
Купон 16,5%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
СОЛИД-ЛИЗИНГ
Выпуск облигаций 01
400 000 000 руб.
Купон 14,5%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
СОЛИД-ЛИЗИНГ
Выпуск облигаций КО-09
500 000 000 руб.
Купон 14%
Организатор
Сектор High-Yield
КАРМАНИ
Выпуск облигаций 02
500 000 000 руб.
Купон 19%
Организатор, Андеррайтер
Синдикаты
ЮВЕЛИТ
Выпуск облигаций 001P-01
3 000 000 000 руб.
Купон 13,4%
Организатор
Синдикаты
НОВОТРАНС
Выпуск облигаций 001P-03
18 500 000 000 руб.
Купон 11,7%
Организатор
Синдикаты
CTM
Выпуск облигаций 001P-03
10 000 000 000 руб.
Купон 11,5%
Организатор
Синдикаты
СЕГЕЖА
Выпуск облигаций 002P-05R
10 000 000 000 руб.
Купон 10,75%
Организатор
Синдикаты
МТС-БАНК
Выпуск облигаций 001P-02
7 000 000 000 руб.
Купон 9,55%
Организатор
Синдикаты
МТС
Выпуск облигаций 001P-23
15 000 000 000 руб.
Купон 8,4%
Организатор
Синдикаты
МТС
Выпуск облигаций 001P-22
20 000 000 000 руб.
Купон 8,3%
Организатор
Синдикаты
МТС
Выпуск облигаций 001P-21
10 000 000 000 руб.
Купон 9,65%
Организатор
Синдикаты
МВИДЕО
Выпуск облигаций 001P-03
5 000 000 000 руб.
Купон 12,35%
Организатор
Синдикаты
ГМК (В ЮАНЯХ)
Выпуск облигаций БО-001Р-05-CNY
4 000 000 000 CNY
Купон 3,95%
Организатор, Андеррайтер
Синдикаты
ЧЕРКИЗОВО
Выпуск облигаций БО-001Р-06
10 000 000 000 руб.
Купон 11,3%
Организатор
Синдикаты
САМОЛЕТ
Выпуск облигаций БО-П11
20 000 000 000 руб.
Купон 12,7%
Организатор
Архив реализованных сделок
Сектор High-Yield
МИГКРЕДИТ
Выпуск облигаций 01
800 000 000 руб.
Купон 12,25%
Организатор
Сектор High-Yield
КАРМАНИ
3 выпуска облигаций БО-001-01 - 03
250 000 000 руб.
Купон 15%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
БЫСТРОДЕНЬГИ
Выпуск облигаций 001Р-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
ТАЛАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций 001P-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
СОЛИД-ЛИЗИНГ
Выпуск облигаций БО-001-06
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
ТАЛАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций 02
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Сектор High-Yield
ООО ТАТНЕФТЕХИМ
Выпуск облигаций 02
300 000 000 руб.
Купон 11%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
МИГКРЕДИТ
Выпуск облигаций 01
800 000 000 руб.
Купон 12,25%
Организатор
Сектор High-Yield
МФК ЛАЙМ-ЗАЙМ
Выпуск облигаций 01
300 000 000 руб.
Купон 16,75%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
ТАЛАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций 001P-03
1 000 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор
Сектор High-Yield
СОЛИД-ЛИЗИНГ
Выпуск облигаций БО-001-04
220 000 000 руб.
Купон 12,5% - 13%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
МИГКРЕДИТ
Выпуск облигаций БО-01МС
447 000 000 руб.
Купон 16%
Организатор, Андеррайтер
Сектор High-Yield
КАРМАНИ
Выпуск облигаций 01
400 000 000 руб.
Купон 12,75%
Организатор, Андеррайтер
Синдикаты
ЭКСПОБАНК, 001P-01
Выпуск облигаций 001P-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор
Синдикаты
ЛИДЕР-ИНВЕСТ
Выпуск облигаций БO-ПO3
10 000 000 000 руб.
Купон 9,1%
Организатор
Синдикаты
ПКБ
Выпуск облигаций 001Р-02
1 500 000 000 руб.
Купон 10,75%
Организатор
Синдикаты
HENDERSON
Выпуск облигаций БO-01
2 000 000 000 руб.
Купон 10,75%
Организатор
Синдикаты
ЭКСПОБАНК
Выпуск облигаций 001P-01
5 000 000 000 руб.
Купон 9%
Организатор
Синдикаты
АЭРОФЬЮЭЛЗ
Выпуск облигаций 002P-01
500 000 000 руб.
Купон 9,9%
Организатор
Синдикаты
АВТОБАН-ФИНАНС
Выпуск облигаций БО-П03
3 000 000 000 руб.
Купон 8.9%
Организатор
Синдикаты
ГК ЕКС
Выпуск облигаций БО-01
1 500 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор, Андеррайтер
Синдикаты
АБЗ-1
Выпуск облигаций 001Р-02
2 000 000 000 руб.
Купон 12,75%
Организатор
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
Выпуск облигаций 001P-13, 14, 15
35 000 000 000 руб.
Купон 6,6%
Организатор
Синдикаты
АО ТКХ
Выпуск облигаций 001-09-12
5 000 000 000 руб.
Купон 9,75%
Маркет-мейкер
Синдикаты
ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС
Выпуск облигаций 001Р-02
500 000 000 руб.
Купон 12%
Организатор
Синдикаты
МТС-БАНК
Выпуск облигаций 001P-01
500 000 000 руб.
Купон 7,45%
Соорганизатор
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
Выпуск облигаций 001P-20
10 000 000 000 руб.
Купон 8,2%
Соорганизатор, Андеррайтер
Синдикаты
СЕГЕЖА ГРУП
Выпуск облигаций 001P-01R
10 000 000 000 руб.
Купон 7,1%
Организатор
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
4 выпуска облигаций 001P-09-12
40 000 000 000 руб.
Купон 7,85 - 9,9%
Организатор
Синдикаты
АФК СИСТЕМА
Выпуск облигаций 001P-05
10 000 000 000 руб.
Купон 6,85%
Соорганизатор, Андеррайтер
Синдикаты
ЭКСПОБАНК
Выпуск облигаций 02ВК
60 000 000 руб.
Купон 7,5%
Соорганизатор
Синдикаты
РОЛЬФ
Выпуск облигаций 001P-02
4 500 000 000 руб.
Купон 9%
Организатор
Синдикаты
ПКБ
Выпуск облигаций 001Р-01
750 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор
Синдикаты
ДЖИ-ГРУПП
Выпуск облигаций 001Р-01
1 000 000 000 руб.
Купон 12,5%
Организатор, Андеррайтер
Синдикаты
БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ
Выпуск облигаций 001Р-01
4 000 000 000 руб.
Купон 7,9%
Организатор
Синдикаты
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ
Выпуск облигаций ПБО-04
7 000 000 000 руб.
Купон 7,9%
Организатор
Синдикаты
ПИК-КОРПОРАЦИЯ
Выпуск облигаций 001Р-03
7 000 000 000 руб.
Купон 7,4%
Организатор
Синдикаты
ДЕТСКИЙ МИР
Выпуск облигаций БО-06
3 000 000 000 руб.
Купон 7%
Организатор
Рэнкинги, достижения и признание инвестиционного сообщества
II место CBonds Award
II место в номинации «Организатор выпуска облигаций России (в юанях) 2022»
V место CBonds Award
V место в номинации организатор выпуска облигаций России (High Yield)
XI место CBonds Award
Иностранные инструменты на российской площадке внутри российской юрисдикции
Tоп-5 "Организаторов облигаций России (выпуски High-Yield), 2022"
Топ-10 "Организаторов облигаций России (без учёта собственных выпусков), 2022"
Топ-15 "Организаторов облигаций России (все выпуски), 2022"
