Доверительное управление инвестициями

Российские облигации

Максимальная надежность

+7,0%

Средняя годовая доходность*

* за период 2017-2024г.

Постоянный доход

Возможность получать регулярные купонные выплаты.

Широкая диверсификация

Портфель из большого числа облигаций существенно уменьшает риск, связанный с отдельной бумагой.

Низкий риск

Облигации менее подвержены рыночным рискам, чем акции.

Описание стратегии

Цель инвестирования

Получение постоянного дохода, защищающего стоимость активов от инфляционного обесценивания.

Краткое описание стратегии

Управляющий составляет портфель из облигаций российских эмитентов, кредитный риск которых является незначительным. Выбор активов и их последующая ротация осуществляется на основании макроэкономического прогнозирования и фундаментального анализа.

Ожидаемая доходность

на уровне процентных ставок по депозитам

Допустимый риск

до 10%
Управляющий составляет портфель из облигаций российских эмитентов, кредитный риск которых незначителен. Для снижения риска используется диверсификация.

Помимо вознаграждения Управляющего существуют расходы на услуги, оказываемые третьими лицами – Московской биржей и Национальным расчетным депозитарием. Размер расходов определяется тарифами указанных организаций и зависит от ряда переменных факторов: частоты сделок, глубины диверсификации портфеля, частоты получения дивидендов, средней стоимости активов самого портфеля.

В процентном выражении к стоимости активов такие расходы ориентировочно могут составлять от примерно 1% в год для договоров, размер активов в которых близок к минимальной сумме инвестирования – 100 000 руб., до примерно 0,3% для договоров с активами порядка 1 млн руб, 0,2% для договоров с активами около 10 млн руб. и 0,1% для договоров с активами порядка 100 млн руб.

Возраст: стратегия не имеет ограничений по возрасту.

Баланс доходов и расходов, наличие иных сбережений: хотя стратегия обеспечивает равномерное приращение, инвесторам следует учитывать давление инфляционного обесценивания. Как правило, в реальном исчислении, то есть за вычетом инфляции, инвестирование в надежные облигации (и банковские депозиты) дает доходность близкую к нулю. Таким образом, при планировании будущего потребления следует понимать, что весь или большая часть дохода по такой стратегии – это компенсация инфляционного обесценивания самого капитала.

Тип стратегии:

Максимальная надежность

Риск профиль:

Консервативный

Валюта:

Рубль

Минимальная сумма инвестирования (руб.)

100 000 руб.

Рекомендуемый срок инвестирования (лет)

от 1 года

Михаил Александрович КоролюкОпыт работы портфельным управляющим с 1999 года.

Стратегия «Российские облигации» близкий аналог депозитов, только деньги можно забрать в любой момент, а не на конкретную дату.

Михаил Александрович Королюк

Делимся торговыми
идеями
в телеграм-канале

Присоединиться
Отзывы наших клиентов
  • ТОП-3 организаторов IPO 2023*
  • АА+ рейтинг НРА
  • >15 тысяч клиентов
  • >30 лет на
    финансовом
    рынке