Операции на рынке
акционерного
капитала (ECM)

Организуем
привлечение
капитала путем IPO, DPO,
SPO
или индивидуальным решением

Рынки акционерного капитала
Рынки акционерного капитала
Привлечение дополнительного капитала
Помощь и поддержка на всех этапах сделки
Оформление документов по сделке
Сопровождение рекламных компаний
Ведение сделки «‎под ключ»
Студенский АлександрСтуденский Александр
Александр Студенский,
Руководитель управления рынков акционерного капитала

Рынки
акционерного
капитала

Первичные размещения разного формата - это возможность для эмитента получить дополнительное финансирование на развитие бизнеса, а для частного инвестора проинвестировать в перспективную компанию.

СОЛИД Брокер сочетает в себе 30 летний опыт работы на рынках ценных бумаг и долгового капитала и глубокую экспертизу во всех направлениях работы. Кроме того мы работаем с компаниями малой капитализации и успешно выводим их на вторичный рынок ценных бумаг.

Почему стоит сотрудничать с Солид Брокер

Наша цель — дать людям возможность оставаться на шаг
впереди в жизни и в бизнесе.
  • Уникальная экспертиза
    в организации рыночных
    размещений

  • Доступ к большому
    числу крупных
    инвесторов

  • Реальный опыт проведения
    первичного размещения
    для компании малой
    капитализации

Хотите привлечь акционерный капитал?

Хотите привлечь акционерный капитал?
Солид Брокер поддержит ваши деловые амбиции!

ECM

Мы предлагаем

  • Организацию процесса сделки "под ключ"
  • Помощь с юридическим сопровождением
    сделки и ответим на любые вопросы
  • Помощь в вопросах рекламы и продвижения
  • Любой тип размещения: Pre-IPO, IPO, DPO, SPO или Private Equity
  • Оптимальный вариант размещения и структуру сделки
  • Андеррайтинг — услуга оценки и анализа бизнеса эмитента для последующей подготовки его ценных бумаг к продаже на рынке

Плюсы привлечения капитала
через фондовый рынок

Почему первичное размещение?Это дешевле, чем банковская кредитная линия или размещение облигационного выпуска. К тому же высокий спрос на бумаги может предвосхитить прогнозы эмитента
ГибкостьРынок акций гибче, чем рынок облигаций. Вариантов для дальнейшего финансирования больше, хотя волатильность акций значительно выше, чем долговых ценных бумаг
Расширение
бизнеса
Привлеченный капитал может быть использован на различные цели. Иногда необходимы сделки слияния или поглощения, что проще сделать через размещение акций ограниченному кругу лиц (Private Equity)
Новые реализованные сделки

Новые реализованные сделки

Pre-IPO

ПАО «СТГ»

ПАО «СТГ»

Выпуск акций
225 000 000 руб.
MOEX
Организатор

DPO

ПАО «СТГ»

ПАО «СТГ»

Выпуск акций CARM
600 000 000 руб.
MOEX
Организатор

Pre-IPO

АЛМАР

АЛМАР

Выпуск акций
300 000 000 руб.
Rounds
Организатор

Делимся торговыми
идеями
в телеграм-канале

Присоединиться
Отзывы наших клиентов