Еженедельные аналитические обзоры

Новости и события

• В минувшую среду Минфин РФ разместил ОФЗ на 24,1 млрд руб. Минфин провел первый аукцион по размещению ОФЗ после вступивших в силу санкций США, которые ограничивают покупку американским инвесторам российских госбумаг на первичке. На аукционе был предложен выпуск серии 26239 с постоянным купонным доходом, размещенный объем составил 24,1 млрд руб. при спросе в 44,9 млрд руб. Дата погашения ОФЗ выпуска 26239 - 23 июля 2031 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 6,90% годовых.

• Иностранные инвесторы в мае нарастили портфель ОФЗ. Снижение санкционных рисков стало основной из причин, на фоне которой иностранные инвесторы прекратили продажи ОФЗ и увеличили свой портфель вложений в ОФЗ по итогам мая на 49 млрд руб., сообщается в отчете ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". 
  

Предстоящие размещения 

• Ульяновская область планирует в 2021 г. бонды до 3 млрд руб.
  
• Газпромбанк планирует разместить на Мосбирже облигации в рублях и евро
• Росатом планирует разместить облигации в ближайшие недели
• Сбербанк зарегистрировал в ЦБ вечные и 10-летние суборды
• Беларусь планирует продать в РФ в 2021-2023 гг. бонды до 100 млрд руб.
• ММК утвердил программу бондов до 200 млрд руб.

Атомэнергопром планирует 22 июня предложить облигации на 10 млрд руб. 

Атомэнергопром предложит инвесторам "зеленые" облигации на 10 млрд руб. с погашением через 5 лет. "Зеленые" облигации имеют целевое назначение: денежные средства, полученные от размещения, компания должна направить на рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 660 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». В случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения, владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения.

Книгу для подачи заявок планируют открыть 22 июня в 11.00 МСК. Ориентир по доходности предполагает премию к ОФЗ на сроке 5 лет не выше 100 б.п., что соответствует доходности не выше 7,98%. С учетом высокого кредитного качества эмитента и рейтингов от международных рейтинговых агентств на уровне суверенного рейтинга, мы ожидаем, что "зеленые" облигации Атомэнергопрома разместятся с премией к кривой ОФЗ на уровне 80 б.п.

Для участия в первичном размещении нового выпуска "зеленых" облигаций Атомэнергопрома, 001P-01 вам необходимо связаться с вашим клиентским менеджером по телефону 8 (800) 250 70 10.  

Атомэнергопром - интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. Является дочерней организаций Росатома. 

Результаты последних размещений облигаций

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

Кривые доходностей (USD)

Доходность облигаций EM HY (USD)