Рынки долгового капитала

Рынки капитала

  • Привлекаем финансирование на рынках
    долгового капитала

  • Входим в ТОП-5 облигационных
    выпусков High-Yield, 2022

Отсутствие влияния на структуру акционерного капитала
Не требуется залог при заимствовании
Независимость от кредиторов
  • dcm-square

    Организация первичного размещения
    облигаций

    • Бридж кредитование
    • Программы облигаций «под ключ»
    • Широкая дистрибуция облигаций среди инвесторов
    • Гарантия андеррайтинга, включая поддержку размещения собственной позицией
    • Рейтинговое консультирование
    • Аналитическая поддержка
    • Маркетинг
    • Организация и поддержка презентаций эмитента
    • Работа с инвесторами для открытия лимитов на размещение облигаций
    • Поддержка котировок на вторичном рынке (маркет-мейкинг)
    • Сделки РЕПО
    • Управление долговым портфелем (удлинение долга, обратный выкуп, конвертация долга)
    • Аналитические обзоры о результатах деятельности Эмитента
    • Расширение лимитной емкости инвесторов
    • Поддержка раскрытия информации
  • dcm-square-2

    Обращение
    облигаций

  • dcm-square-3

    Прохождение оферт и
    работа с рынком

    • Разработка концепции прохождения оферты
    • Услуги Агента по оферте, сопровождение на всех этапах оферты «под ключ»
    • Организация взаимодействия с инфраструктурой рынка
    • Работа с действующими держателями и привлечение новых инвесторов
    • Аналитическая поддержка
    • Маркетинг
    • Поддержка раскрытия информации

Этапы и сроки размещения облигаций

Основные укрупненные этапы Примерные сроки, неделя от старта работ
1 Заключение договора с организатором 1
2 Разработка концепции эмиссии облигационного займа 2
3 Прохождение процедуры KYC Биржи* 2-3
4 Заключение договоров с юр. консультантом*, биржей, НРД, Интерфакс, рейтинговым агентством*, ПВО* 2-3
5 Подготовка эмиссионной документации Организатором и Эмитентом 4-13
6 Согласование эмиссионной документации Биржей 4-6
7 Регистрация эмиссионной документации Биржей 7-9
8 Подготовка Аналитических материалов Организатором 10-12
9 Маркетинговые мероприятия (взаимодействие с инвесторами)** 13-15
10 Размещение облигационного займа и перечисление средств Эмитенту 15
11 Уведомление/Отчет об итогах выпуска облигационного займа 15
12 Вторичное обращение облигационного займа 15

* При необходимости
** В зависимости от сектора экономики и рыночной конъюнктуры

Указанные цифры не окончательные. В случае усложнения структуры выпуска облигаций могут возрасти издержки на юридического консультанта и рейтинговое агентство. После первого года присутствуют расходы по поддержанию выпуска облигаций Московской Биржей, НРД, ПВО, раскрытие информации (Интерфакс), рейтинговое агентство. Маркетинг зависит от пожеланий и возможностей компании эмитента

Преимущества выпуска облигаций перед банковским кредитом

Преимущества выпуска облигаций перед банковским кредитом

Новые реализованные сделки

Сектор High-Yield

АЙДИ КОЛЛЕКТ

АЙДИ КОЛЛЕКТ

Выпуск облигаций 02
800 000 000 руб.
Купон 16,5%
Организатор, Андеррайтер

Сектор High-Yield

СОЛИД-ЛИЗИНГ

СОЛИД-ЛИЗИНГ

Выпуск облигаций 01
400 000 000 руб.
Купон 14,5%
Организатор, Андеррайтер

Сектор High-Yield

СОЛИД-ЛИЗИНГ

СОЛИД-ЛИЗИНГ

Выпуск облигаций КО-09
500 000 000 руб.
Купон 14%
Организатор

Сектор High-Yield

КАРМАНИ

КАРМАНИ

Выпуск облигаций 02
500 000 000 руб.
Купон 19%
Организатор, Андеррайтер

Синдикаты

ЮВЕЛИТ

ЮВЕЛИТ

Выпуск облигаций 001P-01
3 000 000 000 руб.
Купон 13,4%
Организатор

Синдикаты

НОВОТРАНС

НОВОТРАНС

Выпуск облигаций 001P-03
18 500 000 000 руб.
Купон 11,7%
Организатор

Синдикаты

CTM

CTM

Выпуск облигаций 001P-03
10 000 000 000 руб.
Купон 11,5%
Организатор

Синдикаты

СЕГЕЖА

СЕГЕЖА

Выпуск облигаций 002P-05R
10 000 000 000 руб.
Купон 10,75%
Организатор

Синдикаты

МТС-БАНК

МТС-БАНК

Выпуск облигаций 001P-02
7 000 000 000 руб.
Купон 9,55%
Организатор

Синдикаты

МТС

МТС

Выпуск облигаций 001P-23
15 000 000 000 руб.
Купон 8,4%
Организатор

Синдикаты

МТС

МТС

Выпуск облигаций 001P-22
20 000 000 000 руб.
Купон 8,3%
Организатор

Синдикаты

МТС

МТС

Выпуск облигаций 001P-21
10 000 000 000 руб.
Купон 9,65%
Организатор

Синдикаты

МВИДЕО

МВИДЕО

Выпуск облигаций 001P-03
5 000 000 000 руб.
Купон 12,35%
Организатор

Синдикаты

ГМК (В ЮАНЯХ)

ГМК (В ЮАНЯХ)

Выпуск облигаций БО-001Р-05-CNY
4 000 000 000 CNY
Купон 3,95%
Организатор, Андеррайтер

Синдикаты

ЧЕРКИЗОВО

ЧЕРКИЗОВО

Выпуск облигаций БО-001Р-06
10 000 000 000 руб.
Купон 11,3%
Организатор

Синдикаты

САМОЛЕТ

САМОЛЕТ

Выпуск облигаций БО-П11
20 000 000 000 руб.
Купон 12,7%
Организатор

Архив реализованных сделок

Сектор High-Yield

МИГКРЕДИТ

МИГКРЕДИТ

Выпуск облигаций 01
800 000 000 руб.
Купон 12,25%
Организатор

Сектор High-Yield

КАРМАНИ

КАРМАНИ

3 выпуска облигаций БО-001-01 - 03
250 000 000 руб.
Купон 15%
Организатор, Андеррайтер

Сектор High-Yield

БЫСТРОДЕНЬГИ

БЫСТРОДЕНЬГИ

Выпуск облигаций 001Р-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор

Сектор High-Yield

ТАЛАН-ФИНАНС

ТАЛАН-ФИНАНС

Выпуск облигаций 001P-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор

Сектор High-Yield

СОЛИД-ЛИЗИНГ

СОЛИД-ЛИЗИНГ

Выпуск облигаций БО-001-06
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор

Сектор High-Yield

ТАЛАН-ФИНАНС

ТАЛАН-ФИНАНС

Выпуск облигаций 02
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор

Сектор High-Yield

ООО ТАТНЕФТЕХИМ

ООО ТАТНЕФТЕХИМ

Выпуск облигаций 02
300 000 000 руб.
Купон 11%
Организатор, Андеррайтер

Сектор High-Yield

МИГКРЕДИТ

МИГКРЕДИТ

Выпуск облигаций 01
800 000 000 руб.
Купон 12,25%
Организатор

Сектор High-Yield

МФК ЛАЙМ-ЗАЙМ

МФК ЛАЙМ-ЗАЙМ

Выпуск облигаций 01
300 000 000 руб.
Купон 16,75%
Организатор, Андеррайтер

Сектор High-Yield

ТАЛАН-ФИНАНС

ТАЛАН-ФИНАНС

Выпуск облигаций 001P-03
1 000 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор

Сектор High-Yield

СОЛИД-ЛИЗИНГ

СОЛИД-ЛИЗИНГ

Выпуск облигаций БО-001-04
220 000 000 руб.
Купон 12,5% - 13%
Организатор, Андеррайтер

Сектор High-Yield

МИГКРЕДИТ

МИГКРЕДИТ

Выпуск облигаций БО-01МС
447 000 000 руб.
Купон 16%
Организатор, Андеррайтер

Сектор High-Yield

КАРМАНИ

КАРМАНИ

Выпуск облигаций 01
400 000 000 руб.
Купон 12,75%
Организатор, Андеррайтер

Синдикаты

ЭКСПОБАНК, 001P-01

ЭКСПОБАНК, 001P-01

Выпуск облигаций 001P-01
3 000 000 000 руб.
Купон 8%
Соорганизатор

Синдикаты

ЛИДЕР-ИНВЕСТ

ЛИДЕР-ИНВЕСТ

Выпуск облигаций БO-ПO3
10 000 000 000 руб.
Купон 9,1%
Организатор

Синдикаты

ПКБ

ПКБ

Выпуск облигаций 001Р-02
1 500 000 000 руб.
Купон 10,75%
Организатор

Синдикаты

HENDERSON

HENDERSON

Выпуск облигаций БO-01
2 000 000 000 руб.
Купон 10,75%
Организатор

Синдикаты

ЭКСПОБАНК

ЭКСПОБАНК

Выпуск облигаций 001P-01
5 000 000 000 руб.
Купон 9%
Организатор

Синдикаты

АЭРОФЬЮЭЛЗ

АЭРОФЬЮЭЛЗ

Выпуск облигаций 002P-01
500 000 000 руб.
Купон 9,9%
Организатор

Синдикаты

АВТОБАН-ФИНАНС

АВТОБАН-ФИНАНС

Выпуск облигаций БО-П03
3 000 000 000 руб.
Купон 8.9%
Организатор

Синдикаты

ГК ЕКС

ГК ЕКС

Выпуск облигаций БО-01
1 500 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор, Андеррайтер

Синдикаты

АБЗ-1

АБЗ-1

Выпуск облигаций 001Р-02
2 000 000 000 руб.
Купон 12,75%
Организатор

Синдикаты

АФК СИСТЕМА

АФК СИСТЕМА

Выпуск облигаций 001P-13, 14, 15
35 000 000 000 руб.
Купон 6,6%
Организатор

Синдикаты

АО ТКХ

АО ТКХ

Выпуск облигаций 001-09-12
5 000 000 000 руб.
Купон 9,75%
Маркет-мейкер

Синдикаты

ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС

ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС

Выпуск облигаций 001Р-02
500 000 000 руб.
Купон 12%
Организатор

Синдикаты

МТС-БАНК

МТС-БАНК

Выпуск облигаций 001P-01
500 000 000 руб.
Купон 7,45%
Соорганизатор

Синдикаты

АФК СИСТЕМА

АФК СИСТЕМА

Выпуск облигаций 001P-20
10 000 000 000 руб.
Купон 8,2%
Соорганизатор, Андеррайтер

Синдикаты

СЕГЕЖА ГРУП

СЕГЕЖА ГРУП

Выпуск облигаций 001P-01R
10 000 000 000 руб.
Купон 7,1%
Организатор

Синдикаты

АФК СИСТЕМА

АФК СИСТЕМА

4 выпуска облигаций 001P-09-12
40 000 000 000 руб.
Купон 7,85 - 9,9%
Организатор

Синдикаты

АФК СИСТЕМА

АФК СИСТЕМА

Выпуск облигаций 001P-05
10 000 000 000 руб.
Купон 6,85%
Соорганизатор, Андеррайтер

Синдикаты

ЭКСПОБАНК

ЭКСПОБАНК

Выпуск облигаций 02ВК
60 000 000 руб.
Купон 7,5%
Соорганизатор

Синдикаты

РОЛЬФ

РОЛЬФ

Выпуск облигаций 001P-02
4 500 000 000 руб.
Купон 9%
Организатор

Синдикаты

ПКБ

ПКБ

Выпуск облигаций 001Р-01
750 000 000 руб.
Купон 13%
Организатор

Синдикаты

ДЖИ-ГРУПП

ДЖИ-ГРУПП

Выпуск облигаций 001Р-01
1 000 000 000 руб.
Купон 12,5%
Организатор, Андеррайтер

Синдикаты

БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ

БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ

Выпуск облигаций 001Р-01
4 000 000 000 руб.
Купон 7,9%
Организатор

Синдикаты

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ

Выпуск облигаций ПБО-04
7 000 000 000 руб.
Купон 7,9%
Организатор

Синдикаты

ПИК-КОРПОРАЦИЯ

ПИК-КОРПОРАЦИЯ

Выпуск облигаций 001Р-03
7 000 000 000 руб.
Купон 7,4%
Организатор

Синдикаты

ДЕТСКИЙ МИР

ДЕТСКИЙ МИР

Выпуск облигаций БО-06
3 000 000 000 руб.
Купон 7%
Организатор

Рэнкинги, достижения и признание инвестиционного сообщества

II место CBonds Award

Прорыв года CBonds Award

II место в номинации «Организатор выпуска облигаций России (в юанях) 2022»

V место CBonds Award

II место в рэнкинге Организаторов выпуска высокодоходных облигаций

V место в номинации организатор выпуска облигаций России (High Yield)

XI место CBonds Award

I место в номинации CBonds Award

Иностранные инструменты на российской площадке внутри российской юрисдикции

Tоп-5 "Организаторов облигаций России (выпуски High-Yield), 2022"

Топ-10 "Организаторов облигаций России (без учёта собственных выпусков), 2022"

Топ-15 "Организаторов облигаций России (все выпуски), 2022"

Отзывы наших клиентов
  • ТОП-3 организаторов IPO 2023*
  • АА+ рейтинг НРА
  • >15 тысяч клиентов
  • >30 лет на
    финансовом
    рынке