ИФК «Солид» открыла книгу заявок на участие в первичном размещении биржевых облигаций ГК «Талан» серии 001P-01 с двенадцатью купонными периодами, каждый из которых будет длиться 91 день. Доходность по купонам составляет 14.50% – 15.50% годовых. Общая сумма выпущенных облигаций составила 1 млрд рублей. Книга закрывается 23 апреля в 16.00 по Московскому времени.

Организаторы выпуска: ИФК «Солид», BCS Global Markets. Со-организатор МСП Банк.

ГК «Талан» демонстрирует почти двукратный рост бизнеса в 2018 г. – в основном за счет успешного партнерства в своих проектах со Сбербанком РФ. При этом уровень долговой нагрузки остается низким – соотношение чистые долг/EBITDA не превышает 1х. Размещаемый облигационный займ, с учетом частичного рефинансирования долга за счет полученных средств, позволит сохранить комфортный уровень – не более 1,5х.

ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» – компания-эмитент, созданная с целью привлечения внешнего финансирования для Группы компаний «ТАЛАН».
ГК ТАЛАН – девелоперская группа, осуществляющая строительство жилой недвижимости в 5 регионах России (городах – Пермь, Тюмень, Ижевск, Набережные Челны, Уфа).

С эмиссионными документами можно ознакомиться по ссылке.