Андеррайтинг и секьюритизация активов

Комплексное сопровождение сделок по секьюритизации Ваших активов

Преимущества

Значительный спектр услуг на рынках капитала

Наличие глубокой экспертизы

Большой опыт работы на долговом рынке

Проактивная команда специалистов


Основные услуги

  1. Анализ портфелей

  2. Структурирование сделок

  3. Содействие в выборе контрагентов

  4. Маркетинговая поддержка выпуска и организация презентаций для инвесторов

  5. Организация выпуска и размещение облигаций

  6. Техническое сопровождение биржевого размещения облигаций и консалтинг

  7. Купля-продажа облигаций

  8. Услуги маркет-мейкера

Организатор размещения облигаций

«2013:»

Банк Зенит, 10 – 5 млрд руб.
Общий объём: 0,12 млрд руб.

«2016:»

БИНБАНК, БО-П03 – 3 млрд руб.
ГТЛК, 001P-03 – 10 млрд руб.
ГТЛК, 001Р-04 – 10 млрд руб.
Ипотечный агент Возрождение 5, класс А – 3,634 млрд руб.
Концерн Калашников, БО-П01 – 3 млрд руб.
Солид-Лизинг, КО_СЛ-001 – 20 млн руб.
Солид-Лизинг, КО_СЛ-002 – 30 млн руб.
Солид-Лизинг, КО_СЛ-003 – 50 млн руб.
Столичный Залоговый Дом (CarMoney) – 0,3 млрд руб.

«2017:»

БИНБАНК, БО-П03 – 3 млрд руб.
БИНБАНК, БО-П04– 3 млрд руб.
БИНБАНК, БО-П05– 3 млрд руб.
ГТЛК, 001P-03 – 10 млрд руб.
ГТЛК, 001Р-04 – 10 млрд руб.
Ипотечный агент Возрождение 5, класс А – 3,634 млрд руб.
Концерн Калашников, БО-П01 – 3 млрд руб.
Солид-Лизинг, КО_СЛ-001 – 20 млн руб.
Солид-Лизинг, КО_СЛ-002 – 30 млн руб.
Солид-Лизинг, КО_СЛ-003 – 50 млн руб.
Столичный Залоговый Дом (CarMoney) – 0,3 млрд руб.
Эталон ЛенСпецСМУ, 001P-02 – 5 млрд руб.

Совокупный объём андеррайтинга:  4,081 млрд руб.
Объём в качестве организатора: 0,4 млрд руб.


Контактные лица

8 (800) 250-70-10 Звонок по России бесплатный
Андрей Игоревич Буш

Андрей Игоревич Буш

Начальник управления инвестиционно-банковских услуг

Задать вопрос